En puisant dans le fonds mythique de la culture occidentale, Olivier Py écrit deux pièces à partir de deux contes des frères Grimm («La jeune fille, le diable et le moulin» et «L'eau de la vie») où il convoque tous les artifices joyeux et intrigants du théâtre et du spectacle musical. La mise en images de ces spectacles, filmés au Théâtre du Rond-Point, met en valeur la beauté plastique et rythmique du jeu théâtral. Le DVD comporte un entretien avec Olivier Py et des compléments sont proposés dans le livret.